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張磊狂砸417億買下格力大股東,董明珠們也笑了,將收到140億“大紅包”?-企一網

2019-12-04 05:24:01 標簽:張磊狂砸417億買下格力大股東,董明珠們也笑了,將收到140億“大紅包”

  12月2日一大早,3000億大牛股格力電器就緊急停牌,深交所發布公告稱,格力電器控制權變更事項擬發生重大進展,經公司申請,公司股票今天開市起臨時停牌,待公司通過指定媒體披露相關公告后復牌。

  到了晚間,果然有大事發生!

  原來,格力電器股權轉讓塵埃落定,大佬張磊帶著近417億真金白銀買下格力電器15%的股權,不僅如此,還要給董明珠這些管理層和骨干員工總額不超過4%上市公司股份的股權激勵計劃!按照最新收盤價算,近140億元!

  另外,公司股票將于2019年12月3日(星期二)開市起復牌。

 張磊狂砸417億買下格力大股東,董明珠們也笑了,將收到140億“大紅包”?

  來看看公告都有哪些亮點。

  關注點一:

  近417億!格力電器股權轉讓塵埃落定

  公告顯示,經依法公開征集,2019 年 12 月 2 日,公司控股股東格力集團與珠海明駿簽 署《股份轉讓協議》,約定珠海明駿以 46.17 元/股的價格受讓格力集團持有的格力電器 902,359,632 股股份(占格力電器總股本的 15%),合計轉讓價款為 41,661,944,209.44元。

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關注點二:

  受讓價每股46.17元 折價約20%

  格力電器收盤報價57.71元/股,而格力集團的46.17元/股轉讓價相對于周五收盤價折讓19.96%。

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  格力此前公告稱,經珠海國資委批復同意,格力集團擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓其持有的格力電器902,359,632股股份,占格力電器總股本的15%,股份性質為非限售法人股,轉讓價格不低于45.67元/股。

  2019年8月6日,格力電器實施2018年度權益分派,即每10股派發現金紅利15.00元,本次股份轉讓價格依據上述除權除息事項相應調整為不低于44.17元/股。

  關注點三

  不以謀求上市公司控制權為目的

  公告顯示,珠海明駿本次權益變動的目的系看好上市公司所從事業務未來的持續穩定 發展,認可上市公司的長期投資價值,旨在進一步改善上市公司法人治理結構,提升上市公司質量,維護公司長期健康發展,為上市公司引入有效的技術、市場 及產業協同等戰略資源,協助上市公司提升產業競爭力,進一步提升上市公司盈 利能力。珠海明駿本次權益變動不以謀求上市公司控制權為目的。

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關注點四、

  股權轉讓價416億,自有資金為218.5億元

  根據同時披露的《珠海格力電器股份有限公司詳式權益變動報告書》顯示,此次用于股權轉讓的大約417億資金中,珠海明駿自有資金為218.5億元,占總金額的52.4%,來源為珠海明駿各合伙人的出資。

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關注點五、

  三年內不減持

  詳權公告同時披露,高瓴資本承諾在受讓股份后,該等股份鎖定期不低于36個月,即在3年內,高瓴資本不會減持此次受讓的15%股權

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關注點六

  珠海明駿:盡力促使格力電器

  每年凈利潤分紅比例不低于50%

  珠海明駿表示,根據相關銀行已提供的貸款承諾函,如珠海明駿與其就本次權益變動簽署貸款協議,為保護債權人利益,承諾在上市公司涉及分紅的股東大會中積極行使股東投票權或促使其提名的董事在董事會上行使投票權,以盡力促使上市公司每年凈利潤分紅比例不低于50%。

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關注點七

  格力電器將無實際控制人

  本次股份轉讓前,格力電器的控股股東為格力集團,實際控制人為珠海市人民政府國有資產監督管理委員會。

  根據公告,股份轉讓后后,格力電器除深港通(陸股通)外的前三大股東分別為珠海明駿(持股15.00%)、河北京海擔保投資有限公司(持股8.91%)、格力集團(持股3.22%),上市公司股權結構較為分散,珠海明駿作為上市公司第一大股東,與第二大股東持股比例差距僅為6.09%,且珠海明駿與上市公司其他股東之間不存在一致行動、表決權委托、股份代持等安排。無單一股東持有上市公司50%以上的股份,亦無單一股東可以實際支配上市公司股份表決權超過30%,上市公司任一股東實際可支配的上市公司表決權份額均無法對上市公司股東大會決議產生重大影響。任一股東依其可實際支配的上市公司股份表決權,無法控制上市公司的重大經營決策,亦無法決定上市公司董事會半數以上成員的選任。

  其次,根據上市公司章程規定,上市公司董事會共有9名董事。根據合作協議、珠海毓秀公司章程的規定,如果珠海明駿依據上市公司的公司章程有權提名三名以上(含三名)董事候選人的,則珠海明駿應提名三名董事候選人。因此本次交易后,珠海明駿有權提名三名董事,無法達到格力電器董事會人數的二分之一以上。鑒于沒有股東或投資人能夠實際支配上市公司股份表決權決定上市公司董事會半數以上成員的選任,沒有股東或投資人能夠控制上市公司董事會。

  因此,結合本次權益變動后格力電器股權結構及董事會席位安排,格力電器在本次交易完成后無控股股東和實際控制人。

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關注點八

  董明珠們迎來140億大紅包

  珠海高瓴等同意,應在本次交易完成交割后,推進上市公司層面給予管理層實體認可的管理層和骨干員工總額不超過4%上市公司股份的股權激勵計劃。

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  按照最新收盤價計算,這筆股權激勵將高達近140億元。

  關注點九、

  招商銀行提供總計不超過225億貸款金額

  公告顯示,自籌資金來源為信息披露義務人銀行貸款。截至本報告書簽署日,信息披 露義務人已取得多家銀行(下稱“擬貸款銀行”)提供的貸款承諾函,并且于 2019 年 11 月 15 日向招商銀行珠海分行發出了關于總計不超過 225 億貸款金額 的全額包銷委任函而且招商銀行珠海分行簽署和接受了該等委任。

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關注點十

  遲到的簽約

  據10月28日格力電器公告,珠海明駿最終成為格力電器15%股權受讓方,將成為格力電器的第一大股東,背后的高瓴資本作為戰略投資者“入主”格力電器。

  如果一切正常,根據公開征集后續安排,珠海明駿應自公告發布之日起10個工作日內與格力集團簽訂《股份轉讓協議》,所簽署的《股份轉讓協議》仍須經國有資產監督管理機構及其他相關政府部門批準后方能生效。

  不過,11月11日,格力電器發布公告稱,珠海明駿和控股股東格力集團擬延期簽署股份轉讓協議。

  到目前為止,無論是格力集團,還是高瓴資本,抑或是格力電器等方面,均未披露此次延期簽約的具體原因。

  據上證報報道,“如果是正常簽約、正常轉讓,應該是水到渠成,不應該叫‘重大進展’,因為此前已經敲定高瓴資本方面是最終受讓方了?!敝楹.數匾晃幌⑷耸糠治?,所謂的“重大進展”,或許是指高瓴方面與格力電器管理層之間敲定落實了一些“細節問題”。

  高瓴資本早已買入格力電器

  重倉十幾年

  據基金君統計,高瓴資本旗下的HCM中國基金和 珠海高瓴天成股權投資基金,在 2019年中報共出現在A股6 只股票的十大股東之中,包括格力電器、美的集團、愛爾眼科、泰格醫藥、賽意信息和君實生物,期末參考在A股的市值合計為 84.31 億元。

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  而按照張磊的此前投A股的風格(2014年買洋河股份、青島啤酒),基本上其進入前十大流通股東的企業都給他帶來超過1倍以上的漲幅。

  高瓴在成立的第二年發現了格力電器。當時的家電市場,價格戰的硝煙還未散去,渠道之爭愈演愈烈,但在空調行業,一場行業整合和格局優化正悄然到來。2005年,格力家用空調銷量突破1000萬臺,成為家用空調的“單打冠軍”,開始朝著“締造全球領先的空調企業,成就格力百年的世界品牌”的愿景邁進。

  “研究的一個重要方向就是看行業格局,格局決定結局?!睆埨诒硎?,“格力電器做為中國制造業的一張名片,是我們要長期支持的?!?

  “研究的一個重要方向就是看行業格局,格局決定結局?!睆埨谠谠缜敖邮懿稍L時表示,“格力電器做為中國制造業的一張名片,是我們要長期支持的?!币彩菑哪菚r起,高瓴持續重倉格力電器十幾年。

  格力電器2019年半年報顯示,高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金在前十大股東名單中位居第8位,合計持有4339.64萬股,持股比例為0.72%。

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張磊:堅持重倉中國 對大國發展抱有十足信心

  高瓴資本創始人兼首席執行官張磊,是這家機構的絕對的靈魂人物。

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  公開資料顯示,張磊1972年生于河南駐馬店市。1994年,他以河南駐馬店總分第一的成績考進人民大學金融專業, 1998年,申請到美國耶魯大學研究生,在耶魯大學讀書期間,曾在著名的耶魯大學投資辦公室(管理著名的耶魯大學捐贈基金)工作,這段經歷為他日后在投資界的成功奠定了堅實的基礎,也改變了張磊的一生。從耶魯拿到碩士學位,他去了全球新興市場投資基金,主要負責非洲尤其南非和東南亞的投資機會。

  2005年,回到了中國,開始了自己的投資基金——高瓴資本。張磊團隊以3000萬美元起家,第一筆投資標就把所有資金壓在了一家公司:當時上市一年的騰訊,當時騰訊市值不超過20億美元,而如今騰訊的市值已經超過5000億美元。

  他表示,全資投資騰訊不是賭博,而是張磊一直堅持的長期價值投資信念:“社會早晚會獎勵不斷瘋狂創造長期價值的企業家?!?

  張磊一直的堅持“重倉中國”理念。而在去年在A股跌跌不休之際,據外媒消息,高瓴資本集團當時考慮籌集數十億美元資金投資中國股市。

  他奉行的投資理念是,“找最好的公司,做時間的朋友?!蓖瑫r張磊表示,高瓴資本投資了高科技企業,也希望投入傳統企業,把科技的力量和靈魂與傳統企業相結合。

  今年2月17日,張磊在亞布力中國企業家論壇第十九屆年會上稱,目前高瓴已經在中國投資600億美元,大約500家企業。

  據基金君不完全不同,張磊目前在A股有85億布局,在美股有534億元的布局,據官網介紹,其中包括:騰訊、京東、美團點評、愛奇藝、滴滴、Uber、Airbnb、Traveloka、百麗國際、Peet’s Coffee、百濟神州和藥明康德等。

  在張磊看來,人才是創新的未來和核心,不僅是“永遠不需要退出的投資”,更是最具幸福感的投資。堅信教育的力量,堅持對教育的投入,堅守公益的精神,助力中國教育事業和基礎科學研究創新,是高瓴堅持“重倉中國”理念的最好注解,也表明了高瓴對中國經濟未來的信心和期待。

  “我們對大國發展抱有十足的信心。我們可以看到,中國正擁有越來越多值得敬佩的創業者、發明家、科學家、企業家,他們在科學創新、產業創新、產品創新上不斷追求卓越,正是這些,構成了堅持價值投資的原因所在?!睆埨谡f。

  2017年4月,高瓴牽頭對百麗提出私有化建議,并在順利完成百麗私有化后,成為其控股股東。在之后的兩年里,在百麗管理層的戰略決心和主導下,依靠十幾萬員工的持續努力,高瓴持續不斷為百麗引入技術、人才和管理資源,進行線下門店重塑,賦能基層員工,探索全供應鏈的升級。滔搏就是百麗數字化升級的重要實踐基地。

  2019年10月10日,百麗國際旗下運動業務板塊滔搏國際正式登陸港交所,上市后市值持續上漲,目前已經超過600億港元,超過了當初百麗私有化時候的總市值(531.35億港元)。

  高瓴研究中國的消費品升級發現,當時很多基礎的消費品品類都被跨國公司占領(比如保潔和聯合利華控制了日化行業),但這些跨國公司本質上因為歷史的包袱,無法抓住消費升級的趨勢?;谶@樣的邏輯,高瓴找到了藍月亮公司創始人羅秋平,鼓勵他勇于進入到新的品類,開拓洗衣液市場,以換道超車的方式與跨國公司競爭。

  “價值投資為投資者和企業家之間創造了相互信賴和尊重的情感紐帶,正是這條紐帶,讓企業家敢于嘗試創想,目光聚焦在未來10年、20年,以超長期的視角審視未來生產生活的變化。這種源于價值投資理念的超長期投資,為企業注入了堅實的動力?!睆埨诮忉屃穗p方合作推動產業升級的理念基礎。

  高瓴投資藍月亮之后,把這家賺錢的消費品公司變成了短期虧損的公司,但這只是短期的虧損。到2013年,藍月亮營業收入已經從2007年的4億增長到了43億人民幣,年復合增長率49%。從2008年開始,藍月亮洗衣液的市場份額,年連續六年排行第一。

  高瓴投資京東也基于同樣的邏輯,在投京東之前,高瓴已經通過對零售電商行業的長期調查研究,明確了零售電商下一階段的發展模式,即以更加自主可控的供應鏈系統,滿足消費者對電商消費體驗升級的需求。更值得一提的是,隨著高瓴資本投資入股京東后,還牽線搭橋,讓藍月亮高管與京東接洽,在品牌宣傳和銷售提升方面實現雙方共贏。

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